诺亚大陆的东海岸上，一支船队正缓缓离开港口，沿着海岸线向北行驶，天空中数名龙骑士为其保驾护航。这不是一支普通的商队，这是代表龙之谷出席今年神龙帝国登高盛会的队伍。
船队准备沿着海岸线到达多宝河的入海口处，然后逆流而上，直接抵达玄武城，龙之谷的龙骑士们会为船队全程提供保护。客船的甲板上，孩子们正在兴奋的到处嬉闹，大人们则挥手向码头上的人告别，准备开始一段新的旅程。
一支龙骑兵小队的三名龙骑士控制着自己的坐骑快速的向前飞去，他们要负责前方的巡逻任务。剩下的两名龙骑士则和船队保持同样的速度飞行，他们的任务是负责船队周围的警戒。为了确保万无一失，龙之谷将龙骑士伊拉贡从曙光城调回，作为这支队伍的总指挥。
伊拉贡控制着自己的巨龙在半空中盘旋，他转头看向码头方向。码头旁边的一座山崖上，一只黑色的巨龙端坐在那里，巨龙的身边站着一个人，正朝着伊拉贡挥手示意。看到好友向自己告别，伊拉贡同样朝他挥了挥手，随后便控制着巨龙飞向了渐行渐远的船队。
山崖上的龙骑士看到伊拉贡慢慢消失的身影，缓缓的放下了手臂。他一边抚摸着身边的黑色巨龙，一边小声的说道：“可以开始了，雷欧娜。”
巨龙听到自己主人的命令后，缓缓的低下自己的身子，龙骑士翻身上了龙背，拉住缰绳，双腿用力夹紧龙身，随后巨龙便跃下了山崖。在重力的作用下，一龙一人快速的朝着地面飞去，就在即将坠落的时候，巨龙撑起它巨大的双翼，强大的冲击力撞击着巨龙的翼膜，发出了兹拉兹拉的声音。巨龙并不在意，它快速的挥动自己的翅膀，带着龙骑士飞向了远处的一座小镇。
小镇位于龙之谷入口处，一条贯穿整个小镇的马路直通龙之谷，小镇的居民们就在马路的两侧建造起自己的房子，这座小镇的居民都是在龙之谷内修行的龙骑士以及魔法师们的家人。每年各国都会选拔出具有魔法天赋或者能够成为龙骑士的人，他们要在巨龙的锻炼下成为一名合格的魔法师和龙骑士，这些人可以带着自己的家人一同前来，家人们无法进入龙之谷，所以他们便在龙之谷之外建造了自己的家园。好在这一片土地受到了巨龙们的保护，所以数次蔓延到整个大陆的灾难都未能波及到这里，所有的居民在这里快乐的生活着。人们将这座小镇命名为霍恩斯镇，是“巨龙之角”的意思。
黑色巨龙的影子掠过小镇，它并没有在这里停留，而是直接朝着龙之谷飞去。小镇中留守的居民们看到空中巨龙的身影，都在发自内心的去赞美它，小孩子更是兴奋的追着影子跑，幻想着自己长大后也成为一名龙骑士，斩杀世间的怪物。
小镇的后面便是龙之谷的入口，整个山谷坐落在一片山脉之中，它被群山环绕，只有这一个入口能够进入龙之谷。
入口的两侧山体上分别雕刻了两座巨大的雕像。左边是一只张牙舞爪的巨龙，正在朝着自己的敌人发动进攻，巨龙的牙齿、利爪还有鳞片被雕刻的淋漓尽致，仿佛活得一样。飞在空中的巨龙对这座雕像很满意，看看那条龙尾、那双龙翼，整个龙之谷里的巨龙，也就只有自己能够拥有这么完美的身体。
入口的右边是一名左手握着盾牌，右手持着龙枪的龙骑士，盾牌被放置在胸前，龙枪靠在盾牌上，枪头突出山峰，枪身横贯山体。骑士全身雕刻着精致的盔甲，就连盔甲上的花纹都被细致的雕刻出来，它带着头盔，看不出面貌，身后的披风也被雕刻出波纹，如随风飘动一般。骑士雕像站在龙之谷的入口，时刻准备向那些企图入侵这里的敌人予以致命一击。
黑色巨龙到达雕像这里后，便提升了飞行高度，整个龙之谷便隐入了眼帘。
入口之后是一段笔直的山谷，被命名为力量谷，所有未完成修行的试炼者都生活在这里。山谷的两侧建造了十几座茅草屋，生活虽然艰苦，但能够磨练试炼者的意志。
力量谷的尽头还有两座雕像，一座雕刻的是一名正在冥想的魔法师，一座雕刻着施展自己魔力的精灵龙。这几座雕像是魔法师们运用自己的魔力雕刻的，为的是向无私的巨龙们表达敬意。
雕像之后是一片圆形的山谷，被命名为精神谷，这里是精灵龙以及其他巨龙训练试炼者的地方，同时这里也是龙骑士选择自己的巨龙的地方。每天巨龙们从后面的巢穴中飞到这里，与早已在这里等待的试炼者们完成每日的训练，等到他们完成训练能够成为一名合格的龙骑士时，山谷中央的平台上就是他们选择自己坐骑的地方。山谷中除了几处为了训练而开辟的一些地方以外，都生长着茂盛的植被，参天的古树比银月城的还要高大，五大元素在这里和谐共处，互不侵犯。
精神谷的出口处同样雕刻着两座雕像，一座是上一任金元素圣兽——神龙，一座是现任金元素圣兽——斯沃格。与前面四座雕像不同，这两座是由巨龙们亲自雕刻而成，线条粗犷雄厚，将圣兽的威严展现的淋漓尽致。
雕像之后便是五条通往不同山谷的通路，每一座山谷内都生活着同一种颜色的巨龙。巨龙在出生时就被赋予了可以沟通某一种元素的能力，在不同元素的孕育下，巨龙的颜色也不相同。拥有坚硬皮肤的黑色巨龙能够使用土元素魔法，能够喷射火焰的红色巨龙能够使用火元素魔法，拥有利爪尖牙的金色巨龙能够使用金元素魔法，能够滋养万物的绿色巨龙能够使用木元素魔法，能够冰封敌人的蓝色巨龙能够使用水元素魔法。每种颜色的巨龙数量也不相同，绿色巨龙数量最少，黑色巨龙数量最多，所以每座山谷的大小也不相同。
巨龙们只生活在属于自己的山谷中，除了每天进入精神谷训练试炼者以外，其他时间都不会与其他颜色的巨龙接触。不过总由喜欢捣蛋的巨龙存在，一般这样的巨龙都没有什么特别好的下场。每种颜色的巨龙分别选取了一位德高望重者作为他们的族长，代表各色巨龙发表自己的意见，五大族长定期在精神谷内协商处理巨龙之间的问题，避免了这些强大生物之间的内斗。
黑色巨龙雷欧娜载着自己的龙骑士飞过了力量谷，又飞跃了精灵龙的雕像，最后降落在精神谷森林中的一块空地上。随着黑龙的降落，隐藏在森林中的其他几人慢慢显现出了身影。黑龙的龙骑士翻身跳下龙背，朝着为首的一名披着黑袍的魔法师走去。
“伊拉贡已经带着其他人离开了，大部分的龙骑士和魔法师也一同前望玄武城，此刻龙之谷正是防御最薄弱的时候，可以开始我们的计划了。”黑龙的龙骑士向魔法师说道。
“说的不错，费舍尔，但是龙之谷内还有很多巨龙，不要忘了它们。我们还是需要一个更加详细的计划，要确保‘元素洪流’能够安全的抵达国王的手中。”黑袍魔法师看着众人说道。