福格雷斯和突变的雷欧娜纠缠在一起，他们互相撕咬对方的脖子，嘴中喷射出龙炎灼烧对方的脑袋，龙爪肆意撕扯对方的鳞甲，总之他们运用一切可以伤害对方的方式进行战斗。
相对于陷入疯狂的雷欧娜，拥有丰富作战经验的福格雷斯更胜一筹，他一边躲开雷欧娜的进攻，一边用龙爪抓掉对方胸口的龙鳞，可令他诧异的是，从雷欧娜的伤口中流出的不是鲜血，而是如同岩浆般暗红色的液体。液体包裹住雷欧娜的伤口，同时溅射到福格雷斯的身上，在暗红色液体接触他鳞甲的一瞬间，原本可以抵挡任何攻击的龙鳞被腐蚀成一个个小洞，就连龙鳞下的身体都感受到了疼痛。福格雷斯不得不拉开和雷欧娜的距离，准备调整好身体后继续战斗，可后者并没有给他这个机会，反而乘胜追击，死死的咬住了福格雷斯的尾巴，剧烈的疼痛让福格雷斯难以忍受，在空中嘶吼着。
雷欧娜咬住福格雷斯后，便用力的甩起来，在空中旋转了几圈后，将其重重的摔向地面。福格雷斯在空中尽力挥动自己的双翼，企图再次调整自己的身体远离大地，可连续的重击加上雷欧娜的甩动，让他已经失去了对身体的控制，巨大的身躯重重的砸在了地面上。撞击让福格雷斯头晕不止，短时间内已经无法站起身来，更不要说战斗了。
雷欧娜并没有追击坠落的福格雷斯，因为她感受到娜美的魔法正朝着她射来，雷欧娜控制着身体在空中轻松的躲开了火球的攻击，随后紧紧的盯着远处的精灵龙。娜美见一击未中，便放弃了继续攻击，此时福格雷斯还在恢复当中，菲奥娜也在治疗自己的伤口，自己要面对三条巨龙的攻击，根本无法吟唱魔法，只能提防他们的进攻，等待两外两人的加入。
“为什么要背叛龙之谷？”娜美为了拖延时间，向凯达问道：“其他龙族战士早晚会发现，包括剩下三位族长以及伊拉贡，你们就没想过怎么面对他们的追杀吗？”
“哈哈，元素之牙也不过如此，也有惧怕的时候啊。告诉你吧，龙之谷此时已经是我们的掌中之物，以后你也见不到那几位族长了。”布莱特得意的说道。
“你们对龙之谷干了什么？”菲奥娜听到龙之谷陷落的消息，异常的震惊，水龙族本就数量稀少，如果再遭此大难，很可能整个种族都会被灭亡。
“还能干什么，征服整个龙之谷呗。你放心，你的族人都被我们抓起来了，这么难得的实验品，我们怎么可能伤害他们呢！”
“我不相信，格拉菲特是一位伟大的战士，他不会允许你们肆意践踏龙之谷的！”娜美否定道。
“我的族长就是这次叛乱的首领，也正是他把这种强大的力量带给我们的！”说罢，布莱特身上开始散发出一股黑色的能量，能量迅速的遍布全身，让他原本褐色的皮肤也变得乌黑发亮，身体也变得硕大，充满了力量。黑色得能量改造完布莱特的身体后，慢慢向他的尾巴和双翼汇聚，最终凝结成了黑色的突刺：“怎么样，在力量面前颤抖吧！”
布莱特身上的黑色能量，让娜美感到恶心，她熟悉这股能量，是死亡之力，一百年前肆虐整个大路的灾难就是由这种力量引起的，没想到今天再次遇到了它。
娜美本想再挖出一些有关死亡之力的消息，可布莱特并没有给她机会，他全力冲向还在疗伤的菲奥娜，黑色能量凝聚的突刺对准了她的脑袋，准备一击击杀掉这位水龙族族长。好在菲奥娜此时伤口已经恢复得差不多，她勉强挥动自己得双翼，逃离了地面，躲开了布莱特的致命一击。
娜美本想帮助菲奥娜，可凯达的龙炎挡在了她的面前。此时的凯达也被黑色的能量改变了样貌，他的皮肤变成了暗红色，身体的四周还燃烧着黑色的火焰，火焰并没有伤害凯达，反而增加了他龙炎的威力。娜美不得不认真对抗凯达的进攻，她连续发射了数道火球打向凯达，企图阻止他的进攻，可娜美发现，这黑色火焰竟然连火球都能烧尽，一时间竟无法摆脱凯达的纠缠。
福格雷斯此时从眩晕中恢复了过来，他准备支援受伤的菲奥娜，可仍处在疯狂状态下的雷欧娜挡在了他的面前，福格雷斯不得不与之交战。菲奥娜受伤的翅膀仍无法剧烈挥动，只能勉强维持飞行状态，根本无法发动攻击，所以只能尽全力躲避布莱特的进攻。
天空中巨龙们在激烈的交战，地面上的洛奇向暴风帝国的士兵们下达了攻城命令，虽然前面被砸开的窟窿被娜美的魔法填充上，但安妮卡所率领的魔法师们可以在砸开一个口子。魔法师们还在准备魔法的时候，士兵们已经迫不及待的冲向银月城的城墙，所有火炮全力向城墙上宣泄，为士兵们提供充足的火力援助。
银月城内，薇恩将军将幸存的精灵士兵们集结起来，在娜美治疗魔法的帮助下，大部分士兵的伤口都已经愈合。薇恩、格斯以及苏威尔站在队伍的前面，他们没有说话，每个人都知道这是关乎银月城存亡的一场战斗，所以都没有退缩，经历了生死的士兵们再次站到了城墙之上，他们不顾炮火的攻击，全力向敌人射出手中的箭羽。
炮弹在城墙上炸开，摧毁了周围的一切，那些英勇战斗的精灵士兵们，即使被炸断了四肢、被炸穿了身体，仍全力向城下射出最后一箭。一个人倒下了，另一个人顶替他的位置，所有精灵不畏生死，只求能够阻挡敌人进攻的脚步，可一声巨大的爆炸打断了他们的愿望，现实就是如此的残忍。
安妮卡发射了早已准备好的火球，城墙再次被砸出一个口子出来，爆炸点城墙上的士兵来不及躲避，和碎石一起被冲到了空中，如同破布一般重重的摔在了地上。还未等精灵们反应过来，又一个火球朝着城墙飞了过来，在刚才的口子旁边爆炸，炸出一个一模一样的口子出来，两个口子中间只剩下一小段城墙还在坚持着，可在后面暴风帝国士兵的冲击中坍塌了下去。
一个巨大的口子出现在城墙之上，这已经无法修复，并且依靠现有的士兵是无法挡住敌军的进攻。薇恩朝着身边的苏威尔示意，让他带领剩余的士兵撤退到银月城的内城去，看到败事已经无法改变，苏威尔只好执行将军的命令。可还未等士兵们撤下城墙，一道慷慨激昂的声音让所有人再次返回了战场。
“精灵的勇士们，坚守你们的岗位，身后就是你们的家人和朋友，不在此杀敌，哪有撤退的道理！全力阻止城外敌军的进攻，剩下的交给我们吧！”
薇恩转头看向城内，银月城的援军赶来了，为首的便是哨兵部队的总指挥萨提纳勒将军，他的身边是银月城的精锐士兵——近卫军，负责守卫精灵女王的队伍。除了近卫军以外，苏威尔还看到了拿着锻造锤的铁匠、拿着耙子的农夫、拿着砍刀的屠夫……银月城内能够战斗的人都来了！
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